dziedziczenie spieniężonych TFI

[siepan]

Witam. Odziedziczyłem po ojcu TFI, które od razu zostały spieniężone. Oczywiście, zgodnie z zasadami nabywany spadek został zgłoszony w terminie 6 miesięcy do Urzędu Skarbowego celem nabycia prawa do zwolnienia z opodatkowania. Właśnie otrzymałem pita8c. Po sprawdzeniu w twój e-pit w urzędzie skarbowym na formularzu pit38 z automatu naliczyli mi podatek od zysku. Jak technicznie wypełnić pit38, żeby ten zysk zgodnie z poświadczeniem z US był zwolniony z podatku belki? Pozdrawiam

[wla.gle]

Wg mnie...
zwolnienie spadkowe OK.
Jednak od sprzedaży akcji musisz zapłacić podatek Belki.......

Może ktoś się jeszcze wypowie.....

[siepan]

nie, podczas umarzania jednostek ów doradca potwierdził, że od początku 2024r. zwolniony jest zarówno kapitał jak i zysk w przypadku dziedziczenia. Nie wiem tylko, jak mam to ująć w pit38, bo tam z automatu przyjęli podatek 19% od zysku, a nie ma niczego w tym picie, co potwierdzałoby zwolnienie z tego podatku. Technicznie nie wiem jak to ogarnąć.

[Czech]

Nie słyszałem o tym, aby Zyski ze spieniężonych TFI były zwolnione z podatku "Belki" - niezależnie czy są własne czy odziedziczone , ale może coś przeoczyłem - podaj (jeżeli znasz) podstawę tych zwolnień. Może pomyliłeś to z faktem ,że od 2024 fundusze już nie potrącają podatku belki (19%) i trzeba to zrobić samemu - i wykazać to w PIT.