Nowe zeznanie na podstawie późniejszych lat

[taxkiller]

Przydatna byłaby funkcja generowania nowego zeznania na podstawie danych z późniejszych, a nie tylko wcześniejszych lat podatkowych.

[M.K.]

Proszę to jakoś uzasadnić.

[taxkiller]

Np. rozliczam nowego klienta za 2022. Przy okazji wywiadu wychodzi, że zeznanie za poprzedni rok ma nieprawidłowe, albo w ogóle go nie złożył, albo czegoś tam nie uwzględnił, albo korzystniej było rozliczyć się razem z małżonkiem, a w innym przypadku wręcz przeciwnie. Krotko mówiąc trzeba to zeznanie za 2017,18,19,20,21 zrobić. Bieżący rok robię od razu, a za poprzednie lata, jak klient zgromadzi potrzebne dokumenty, zwykle po deadlinie za rok bieżący.
Fajnie byłoby więc, aby baza z danymi działa również w tą stronę i nie trzeba było robiąc zeznania za ubiegłe lata, klepać danych na nowo, tylko zaciągnąć je z późniejszych.

[M.K.]

Z kwot to chyba tylko z PIT/D do przeniesienia w drugą stronę kwotę odliczenia "na rok następny". Czy coś jeszcze może o być? Nie przychodzi mi na myśl.

[taxkiller]

W ogóle nie o kwoty mi chodzi.
Chodzi o dane osobowe podatników i ewentualnie przypisane do nich dane dzieci na PIT/O.

Na marginesie. Skoro już koncepcja programu PityIPS poszła w stronę kompleksowego narzędzia (i bardzo dobrze), obsługującego w jednym miejscu wszystkie możliwe zeznania osób fizycznych z wielu lat, to warto byłoby się zastanowić nad agregacją danych tychże osób.
Czyli, jeśli już raz mam w bazie dane osobowe danej osoby, to kolejny formularz w następnym roku wypełnia się wszystkimi niezbędnymi danymi osobowymi/adresowymi (o ile są zapisane) już po wpisaniu NIP/PESEL.
Owszem, kiedy zmieni się nazwisko, adres, wówczas aktualizuję, ale aktualizuje się wówczas automatycznie zapis w bazie podatników.
I to byłoby np. inne rozwiązanie zagadnienia, które podniosłem w pierwszym poście tego wątku.

A skoro już Pan wspomniał o kwotach, to jeden element byłby przydatny - przenoszenie kwoty straty z lat ubiegłych (tu oczywiście do przodu, z wyjątkiem jednego roku covidowego, kiedy stratę można było rozliczyć wstecz) .

[M.K.]

Ale przecież dane podatników są... (pomyślimy nad tym aby pobierało też nazwę us).

https://youtu.be/5C646mLZvZA?t=35

[taxkiller]

Faktycznie. Zapomniałem, że pod "Podatnik (wybierz)" coś się kryje. Zresztą na szerokim ekranie sam napis ucieka daleko w prawo.
Parę lat temu nawet z tego korzystałem (szczególnie zaraz po przejściu ze starych wersji serii PITy2xxx), ale później najczęściej korzystając z opcji tworzenia na podstawie poprzedniego zeznania, nastąpiło swoiste desuetudo.
W takim razie nie ma tematu.
:::::()