PITy 2025

Po śmierci żony otrzymałem od PZU odszkodowanie, za namową ubezpieczyciela nie wypłacono mi ich a przekazano na fundusz IKZE. W PZU powiedziano mi że moge na koniec roku skorzystać z ulgi. Teraz jak robiłem pit-37 w US Pani urzędniczka powiedziała mi że warunkiem skorzystania z tej ulgi sa dowody wpłaty, tyle ze ja takich dowodów nie posiadam. czy moge w takim wypadku skorzystać z tej ulgi ??

Powinieneś otrzymać od ubezpieczyciela, czyli de facto od wpłacającego zaświadczenie o stanie wpłat na konto IKZE.
Pytanie czy te środki zostały zaksięgowane w 2015 r na koncie IKZE, bo jeśli nie, to nie można ich odliczyć.

edit - jeśli zostały zaksięgowane to dostaniesz od funduszu IKZE zawiadomienie.

Dziękuje za pomoc.

Okazało się że i tak nie skorzystam z tej ulgi bo cały podatek Urząd Skarbowy zwróci mi z tytułu ulgi na dziecko.

Ale mam inne zapytanie. skoro całego podatku mam 800 zł do tego 1400 ubezpieczeń społecznych i 1000 zł ubezpieczenia zdrowotnego to która ulga ma pierszeństwo ? Ulga na IKZE czy dziecko?

Chodzi mi o to że mógłbym skorzystać z ulgi IKZE w całości a to co zostanie wybrać przez ulge na dziecko z podatku i składek ubezpieczeniowych

Najpierw IKZE więc warto odliczyć a na ulgę na dziecko dobierze się ze składek (zaznaczenie poz 130 i 132).