PITy 2025

Poproszono mnie o pomoc w takiej sprawie. Ciocia umarła 23 września 2015. Pobierała emeryturę z ZUS. Wujek jest na zasiłku przedemerytalnym. "Powiedziano mu", że może się rozliczyć ze zmarłą żoną i dostanie około 400 zł zwrotu z podatku. Czy to prawda, a jeśli tak, to jak to rozliczyć?

Wujek musi osobiście wystąpić o PIT w placówce ZUS (wydawane są od ręki po 20 lutego) i Robi PIT 37 wspólnie z żoną jako wdowiec

Ale nie dostanie aż tyle zwrotu z US, ktoś się pomylił mówiąc to.
Część z ulgi 556,02 zł już ZUS rozliczył cioci w emeryturze za miesiące styczeń- wrzesień. A więc do "odebrania" we wspólnym zeznaniu będzie tylko ok. 139 zł, czyli ulga za 3 miesiące.

Wujek musi sporządzić PIT-37, w którym wykaże swój dochód oraz dochód zmarłej żony z pobranego w ZUS jej PIT-11A. W zeznaniu siebie wpisuje jako podatnika, a zmarłą jako małżonka.
W punkcie 6 na pierwszej stronie PIT należy zaznaczyć kwadrat 3.

Własnie o tym napisałam tylko w prosty i zrozumiały dla wszystkich języku. Nie każdy jest księgowym koleżanko

Ale o co ci chodzi, masz coś przeciw, że napisałam więcej informacji na temat tego rozliczenia ?

Dzień dobry.

Pity00 pisze:

>Wujek musi osobiście wystąpić o PIT w placówce ZUS...

Zgadzam się z tym, jednak nie musi osobiście udawać się do ZUS - można to załatwić telefonicznie lub listownie.
Trzeba podać nr/znak emerytury i swoje dane osobowe, wtedy ZUS przyśle rozliczenie do domu.

Wujek musi skompletować wszystkie rozliczenia roczne.
Może jeszcze otrzymać z ZUS PIT-11 z tytułu ew. świadczeń należnych po osobie zmarłej.

Pozdrawiam..

Bardzo dziękuję za wszystkie informacje.